В начале  сентября средняя стоимость обслуживания кредитных карт в России  достигла пятилетнего максимума, подсчитали в БКИ «Эквифакс». Банки  повышают ставки именно по кредиткам, поскольку это менее заметно  для заемщиков.

В первую  неделю сентября полная стоимость кредитов (ПСК) в сегменте кредитных  карт достигла 30% годовых, следует из статистики бюро кредитных историй  «Эквифакс» (есть у РБК). Стоимость заимствований по кредиткам начала  заметно расти с середины лета: с июньского минимума в 24,2% показатель  поднялся до 26,5% в июле и до 27,4% в августе.

«Подобные  ставки встречались до этого только в 2016 году», — отмечает гендиректор  БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Заметный рост ПСК наблюдается  «исключительно в сегменте кредитных карт», подчеркивает он.

«ПСК  в сегменте кредитных карт в июле—августе росла быстрее, чем в других  сегментах розничного кредитования. Связано это с последними решениями ЦБ  по повышению ключевой ставки», — подтверждает представитель  Объединенного кредитного бюро (ОКБ, единственное бюро, имеющее доступ  к данным Сбербанка). По расчетам ОКБ, в августе ПСК по кредиткам  достигла 25,8% годовых — максимума за 14 месяцев. По сравнению  с минимальным уровнем, зафиксированным в июне этого года, показатель  вырос на 1,6 п.п.

Национальное  бюро кредитных историй (НБКИ), которое также входит в тройку крупнейших  на российском рынке, сообщило РБК, что не отслеживает ПСК по разным  видам кредитных продуктов.

ПСК — это эффективная процентная ставка, по которой берется ссуда,  выраженная в процентах годовых. В отличие от ставок, заявленных  на сайтах банков, она включает в себя все платежи заемщика по основному  долгу и процентам, а в некоторых случаях — дополнительные расходы  на страховки или обслуживание выданной вместе с договором карты.

Почему растут ставки по кредиткам

Рост  полной стоимости кредитов для карточных продуктов напрямую связан  с увеличением ключевой ставки Банка России, говорят опрошенные РБК  эксперты.

ЦБ начал  цикл повышения ключевой ставки в марте этого года. С тех пор показатель  поднялся на 2,25 п.п., до 6,5% годовых. 10 сентября ЦБ проведет  очередное заседание по ключевой ставке. Согласно консенсус-прогнозу  Bloomberg, большинство аналитиков ожидает увеличения ставки еще  на 0,25−0,5 п.п.

Банк  России рассчитывает ПСК по разным видам розничных кредитов  ежеквартально. Регулятор определяет среднерыночные значения показателя  за предыдущие три месяца и задает предельную ПСК для разных видов ссуд  на предстоящий квартал. Максимальная стоимость заимствований может быть  выше среднерыночной не более чем на одну треть. Например, в третьем  квартале предельные ставки по кредитным картам варьируются от 24,16  до 32,43% годовых в зависимости от величины лимита по кредитке.  Из-за методики расчета полная стоимость кредитов в России увеличивается  медленнее, чем растет ключевая ставка ЦБ.

Более  заметный рост ПСК именно в сегменте кредитных карт связан  с особенностями этого продукта, считает Лагуткин: «С точки зрения  кредиторов гораздо проще повысить значение ПСК по кредитным картам,  на которое заемщик не обращает внимания среди массы подписываемых  документов в расчете на погашение задолженности в течение грейс-периода  (льготный период без уплаты процентов. — РБК)».

Банки  стараются поддерживать уровень публикуемых на сайтах ставок  на комфортных значениях для потребителей, компенсируя это ростом  стоимости дополнительных услуг, поясняет директор банковских рейтингов  НРА Константин Бородулин. «Данные платежи и отражаются в росте ПСК», —  полагает он.

Эксперт  также напоминает, что кредитные карты считаются наиболее рискованным  продуктом в банковской рознице и возможные дефолты закладываются  в процентную ставку. «На увеличение ПСК могло повлиять не только  ужесточение риск-политик, но и общий рост закредитованности населения  на фоне медленного роста реальных располагаемых доходов», — говорит  Бородулин.

Он допускает,  что увеличение стоимости заимствований по кредиткам может быть связано  с ужесточением регулирования. 1 июля ЦБ поднял для банков надбавки  по беззалоговым ссудам, включая кредитные карты. «Данные Банка России  не фиксировали заметного роста ПСК по кредитным картам во втором  квартале. В связи с этим можно предположить, что основной рост пришелся  на август, когда уже действовали повышенные надбавки», — поясняет  Доронкин.

РБК направил запрос в топ-15 банков по портфелю кредитных карт.

Продолжится ли рост

По данным  БКИ «Эквифакс», в августе российские банки одобрили 1,04 млн кредитных  карт — на 1,6% больше, чем месяцем ранее. В денежном выражении объем  выдач вырос на 5,3%, до 74,7 млрд руб. Темпы роста в этом сегменте ниже,  чем в кредитах наличными. В августе российские банки обновили рекорд  по выдачам необеспеченных ссуд, писал РБК. Средний размер лимита  по кредиткам в августе увеличился на 3,6%, почти до 72 тыс. руб.

В последние  месяцы показатель находится на довольно стабильном и высоком уровне,  69−72 тыс. руб., отмечает Лагуткин, подчеркивая, что влияние лимитной  политики банков на ПСК незначительно. Ключевой фактор, по его словам, —  «осознанные действия кредиторов».

Ставки  по кредиткам находятся практически в прямой зависимости от значения  ключевой ставки и будут отражать ранее принятые решения ЦБ, констатирует  глава «Эквифакса»: «Значение ПСК продолжит рост минимум в ближайшие  полгода». Роста в этом сегменте ждут и в ОКБ.

До конца  года рост ПСК по кредитным картам неминуем, соглашается Бородулин.  Он называет ориентир в 30−35% годовых. «Дальнейшая динамика будет  зависеть от действий Банка России, старающегося различными способами  охладить стремительный рост розничного кредитования», — замечает  эксперт.

В дальнейшем  колебания ПСК по кредитным картам будут умеренными, предполагает  управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка  Андрей Спиваков. Он связывает их с изменением спроса клиентов и ростом  ставок на привлечение средств для банков.